Modul Billing umožňuje vyúčtování sledovaného času.
Jedním ze způsobů, jak vytvářet účty, je prostřednictvím podstránky "Nástěnka" kliknutím na tlačítko "Vytvořit účet" u každého klienta, čímž se do vyúčtování automaticky přidají časové záznamy související s konkrétním klientem.
Chcete-li tento postup provést, postupujte následovně:
Přejděte do modulu Billing
Ujistěte se, že se nacházíte na podstránce "Nástěnka"
Klikněte na tlačítko "Vytvořit účet" vedle konkrétního klienta.
Klikněte na tlačítko "Přidat do účtu"
Klikněte na tlačítko "Uložit", jak je vidět níže:
Dalším způsobem, jak vytvořit účty, je kliknutím na tlačítko "Nový účet" na podstránce "Účty", která umožňuje přidat časové záznamy do účtu manuálně.
Chcete-li tento postup provést, postupujte následovně:
Přejděte do modulu Billing
Klikněte na podstránku "Účty"
Klikněte na tlačítko "+ Nový účet", jak je vidět níže:
Na stránce pro vytvoření účtu proveďte následující kroky:
4. Vyberte položku "Zákazník"
5. Vyplňte další údaje, jako je "Kontaktní osoba", "Hlavička" atd. (nepovinné)
6. Klikněte na tlačítko "+ Časové záznamy"
7. Nastavte "Rozsah" (časový)
8. Vyberte konkrétní časové záznamy, které chcete zahrnout do účtu, tak, že zaškrtnete jejich políčka
9. Klikněte na tlačítko "Přidat do účtu"
10. Kliknutím na tlačítko "Nastavení" nastavte, jaká pole se mají v účtu zobrazovat, např. uživatel, doba trvání, projekt, cena, úkol atd.
11. Klikněte na tlačítko "Uložit", jak je vidět níže:
Pamatujte, že po vytvoření účtu jsou zahrnuté časové záznamy nastaveny jako vyúčtované. Tyto časové záznamy prozatím nelze upravovat. Abyste je mohli upravovat, musíte buď konkrétní časové záznamy z účtu odstranit, nebo odstranit samotný účet.
Na hlavním panelu "Účty" můžete s vytvořenými účty dále pracovat kliknutím na ikonu "ozubeného kolečka" a provést následující kroky:
upravit a smazat účet, schválit jej, nastavit jej jako zaplacený, odeslat jej e-mailem nebo vytisknout, jak je vidět níže:
Upozorňujeme, že pokud je účet nastaven jako zaplacený, nelze jej upravovat ani mazat, pokud jej nenastavíte zpět jako nezaplacený.
Pokud potřebujete poradit nebo se s námi chcete podělit o své nápady, kontaktujte prosím tým podpory prima:Time kliknutím na černou bublinu v pravém dolním rohu této stránky 🙌.