Na přehledu zákazníků vidíte jméno zákazníka, jeho kód, město, kde se zákazník nachází, e-mail a telefon, platnost souhlasu a počet projektů přiřazených k zákazníkovi. Tyto informace lze definovat v rámci nastavení konkrétního zákazníka.

Chcete-li se dostat k přehledu zákazníků, přejděte do sekce Správa 👉 Zákazníci.

Název (oranžový obdélník)

Kliknutím na název zákazníka se dostanete do nastavení daného zákazníka.

Kód (zelený obdélník)

Kód se hodí, když chcete mít rychlý přehled při vytváření časového záznamu. Nezapomeňte, že kód se nachází vždy před jménem klienta.

Platnost souhlasu (modrý obdélník)

Platnost souhlasu je užitečná, abyste měli přehled o datu vypršení platnosti smlouvy, kterou máte s klientem uzavřenou.

Modrá ikona knihy (červený obdélník)

Po kliknutí na ni se zobrazí počet projektů, které jsou přiřazené k danému klientovi.

Filtry

Vlevo naleznete panel filtrů. V něm můžete filtrovat zákazníky v závislosti na zadaných parametrech.

Související témata:

Pokud potřebujete pomoci nebo se s námi chcete podělit o své nápady, kontaktujte prosím tým podpory prima:Time kliknutím na černou bublinu v pravém dolním rohu této stránky 🙌.

Našli jste odpověď?