Im Kunden-Dashboard können Sie den Namen des Kunden, die Kennzahl, die Stadt, in der der Kunde angesiedelt ist, die E-Mail und die Telefonnummer, die Gültigkeit der Einwilligung und die Anzahl der dem Kunden zugewiesenen Projekte einsehen. Diese Angaben können in den Einstellungen für einen bestimmten Kunden festgelegt werden.
Um zum Kunden-Dashboard zu gelangen, gehen Sie zu Verwalten 👉 Kunden.
Name (oranges Rechteck)
Wenn Sie auf den Namen des Kunden klicken, gelangen Sie zu den Einstellungen des jeweiligen Kunden
Kennzahl (grünes Rechteck)
Die Kennzahl ist nützlich, wenn Sie sich beim Erstellen eines Zeitdatensatzes einen schnellen Überblick verschaffen wollen. Denken Sie daran, dass die Kennzahl immer vor dem Namen des Kunden steht.
Gültigkeit der Zustimmung (blaues Rechteck)
Die Zustimmungsgültigkeit ist nützlich, um das Ablaufdatum eines Vertrages mit Ihrem Kunden im Auge zu behalten.
Das blaue Buchsymbol (rotes Rechteck)
Zeigt die Anzahl der Projekte an, die mit dem jeweiligen Kunden in Verbindung stehen, wenn Sie darauf klicken.
Filter
Auf der linken Seite sehen Sie ein Filterpanel. Dort können Sie die Kunden je nach den von Ihnen eingegebenen Bedingungen herausfiltern.
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